行銷自動化策略教學：完整步驟指南＋免費範本

人工智慧和自動化不僅僅是流行語。自動化是現代世界中不可或缺的一部分，能夠決定企業的成敗。因此，讓我們一起瞭解行銷自動化策略的不同面向。

第一部分：行銷自動化策略概述

忽視實施全面行銷自動化策略重要性的企業，可能落後於那些已經採用自動化行銷的競爭對手。因此，您必須瞭解什麼是 行銷自動化策略，以及如何建立一個策略以達到最佳效果。

什麼是行銷自動化策略？

圖片來源：Wishpond 部落格

例如，電子郵件行銷自動化策略專注於發送自動化電子郵件，而內容行銷自動化策略則專注於內容創建和分發。總體而言，一個全面的行銷自動化策略包括透過多個渠道向客戶發送個性化訊息，以引導他們完成銷售漏斗並與現有客戶互動。

任何類型的行銷自動化策略的主要目標是，將正確的訊息在正確的時間傳遞給正確的人，而不需要人工干預。這有助於企業擴大其行銷努力，同時確保個性化和相關性。

ROI 導向行銷活動的重要性

一個成功的行銷自動化策略涵蓋從潛在客戶開發與培育到運行顧客保留計劃的所有內容。

運行一個以投資報酬率 ROI 為導向的行銷活動是必要的，因為使用行銷自動化的公司平均可以看到 451% 的合格潛在客戶增長。 這只有在您創建一個高度精準且以數據為導向的活動時才有可能實現。

為什麼您的企業需要行銷自動化策略？

圖片來源：Axelerant

讓我們來看看一些其他原因，以及關鍵數據，這些都顯示了為什麼您的企業應該擁有一個行銷自動化策略：

第二部分：如何建立行銷自動化策略：逐步指南

採用行銷自動化的最佳時機就是現在！越來越多的企業正在採用先進的自動化策略，因此早期採用的優勢逐漸減少。

因此，如果您希望確保您的企業不會落後於競爭對手，並充分利用行銷自動化，請繼續閱讀以瞭解如何建立行銷自動化策略。

步驟 1：定義目標與關鍵績效指標 KPIs

實施行銷自動化策略的第一步是明確定義您希望最終達成的目標。您的目標和關鍵績效指標 KPIs 應與整體業務目標保持一致。

此外，您應該設定SMART 目標，這意味著您應該是具體的、可衡量的、可實現的、相關的並有時間限制的（SMART）。

步驟 2：繪製您的顧客旅程

顧客旅程繪製是創建自動化行銷工作流程的重要部分。此步驟需要識別顧客與您的品牌互動的各個接觸點，涵蓋從初始品牌認知到忠誠倡導的完整過程。

來源：mitsde

以下是您應該在顧客旅程中繪製的關鍵階段：

• 認知階段（Awareness Stage）： 顧客如何首次發現您的品牌？
• 考慮階段（Consideration Stage）： 潛在客戶需要哪些資訊來評估您的解決方案？
• 決策階段（Decision Stage）： 哪些因素影響他們的購買決策？
• 上手階段（Onboarding Stage）： 您如何確保產品的成功採用？
• 留存階段（Retention Stage）： 您可以做些什麼來保持顧客的參與和滿意？
• 倡導階段（Advocacy Stage）： 您如何將顧客轉變為品牌倡導者？

您應該為這些階段中的每一個識別內容、渠道和最佳時機。繪製步驟為您的行銷自動化工作流程奠定基礎，確保您在正確的時間提供高品質的內容。

步驟 3：細分您的受眾

有效的受眾細分也是實施個性化行銷自動化策略的一部分。這樣可以幫助企業更精準地觸及目標受眾，提升行銷活動的效果。與其向龐大的用戶群體發送通用的行銷訊息，受眾細分可以幫助您根據共享的特徵或行為為特定群體創建目標行銷活動。

以下是您可以考慮的受眾細分的一些關鍵方面：

• 人口統計資料（年齡、地點、公司規模、行業）
• 行為數據（網站活動、電子郵件參與、購買歷史）
• 生命週期階段（潛在客戶、顧客、倡導者）
• 參與程度（高度參與、中等活動或不活躍）
• 產品興趣
• 使用模式

✨專家提示✨： 您可以使用像EngageLab這樣的先進平台，此行銷自動化平台具有先進的細分功能。它可以根據不斷變化的顧客行為自動更新動態細分。

步驟 4：選擇合適的行銷自動化工具

選擇合適的行銷自動化工具對於確保策略的成功至關重要。您應該選擇與您的業務規模、行業和具體需求相符的工具。

您應該在行銷自動化平台中評估的一些關鍵功能包括：

• 多渠道活動功能（電子郵件、簡訊、推播通知）
• 進階分群與個人化選項
• 進階分析與報告功能
• 與現有系統的整合能力
• 可擴展性
• 透明且合理的定價結構
• 使用者友善的介面

現代的全渠道行銷自動化平台提供全面的解決方案，支援電子郵件行銷自動化策略、簡訊群發活動以及推播通知自動化，所有這些都可在單一介面中完成。這種統一的方法對於在所有顧客接觸點保持一致的行銷訊息至關重要，同時也簡化了企業的行銷活動管理。

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第三部分：成功行銷自動化的核心要素

您可以透過專注於以下核心組成部分進一步提高行銷自動化策略的效能：

1. 電子郵件行銷自動化策略

電子郵件行銷仍然是一種有效且受歡迎的行銷形式。它有潛力為每花費 1 美元帶來 42 美元的投資回報率。自動化的電子郵件行銷策略包括發送個性化電子報、進階行為觸發器，以及生命周期活動的執行。

以下是電子郵件行銷自動化策略的基本工作流程：

時機和個性化是成功電子郵件自動化的關鍵。EngageLab 是一個可以在多個接觸點追蹤用戶行為並觸發適當電子郵件序列的平台。

例如，如果用戶下載了一份白皮書但尚未安排演示，可以使用自動化電子郵件序列提供額外資源並鼓勵用戶預約演示。

2. B2B 行銷自動化策略

B2B 行銷自動化策略的基本原則與電子郵件行銷自動化相同。然而，B2B 行銷自動化策略在處理較長的銷售週期和高價值交易時需要特別關注。B2B 自動化通常更專注於潛在客戶的培育。此外，它還致力於吸引企業預約示範。

一些關鍵的 B2B 行銷策略包括製作教育內容、與其他企業建立關係以及逐步建立信任以實現快速轉化。請記住，B2B 自動化工作流程通常比簡單的電子郵件或 B2C 自動化更為複雜。因此，您需要使用可靠的B2B 行銷自動化平台來實現您的目標。

3. 行銷自動化內容策略

內容是任何類型行銷自動化的核心。它也可以被稱為驅動行銷自動化引擎的燃料。因此，每個企業都需要一個全面的行銷自動化內容策略，以確保您為現有和潛在客戶提供相關且有價值的內容。

成功內容策略的關鍵要素包括：

除了這些關鍵元素外，您的內容策略還應包括多樣化的內容格式和渠道。您可以將網路研討會、視頻教程、Podcast 和互動內容作為自動化內容行銷策略的一部分，為您的目標受眾提供引人入勝的體驗。

EngageLab 是領先的自動化平台之一。它整合了 AI 驅動的內容創建能力，能為您的受眾生成個性化內容。這將有助於您使自動化行銷活動保持新穎和相關性，而無需手動更新內容。

第四部分：行銷自動化策略範本與實例

讓我們來看看一些有效的行銷自動化策略範本與實例：

行銷自動化策略範本 1：SaaS 客戶入門

此範本旨在協助軟體公司透過自動化入門流程提升用戶啟用率並降低流失率：

• 第 0 天： 歡迎電子郵件，內含登入憑證和基本指南。
• 第 1 天： 教學視頻系列。
• 第 3 天： 進度檢查和額外資源。
• 第 7 天： 成功案例分析與高級功能介紹。
• 第 14 天： 意見反饋調查和支援資源。
• 第 30 天： 鼓勵試用用戶購買付費方案，或讓現有客戶升級至付費方案。

使用此範本時，您應該追蹤的關鍵指標包括：

行銷自動化策略範本 2：電子商務遺棄購物車挽回

此範本專注於透過自動化後續流程挽回流失的銷售：

• 遺棄後 1 小時： 推播通知等溫和提醒，內含購物車內容。
• 24 小時： 透過推播通知和電子郵件發送以緊迫性為主題的訊息，並附有限時折扣。
• 72 小時： 社會證明與客戶推薦。
• 1 週： 附帶更強激勵的最後一封電子郵件。
• 2 週： 與相關產品的重新參與活動。

使用此範本時，您應個性化以下內容：

行銷自動化策略範本 3：B2B 潛在客戶培育

此範本是針對擁有長銷售週期和多個接觸點的公司所設計的 B2B 行銷自動化策略的一部分：

• 第 1 週： 知識型內容以解決常見痛點。
• 第 2 週： 行業特定的案例分析與成功故事。
• 第 3 週： 產品評論與功能比較。
• 第 4 週： 提供免費諮詢。
• 第 6 週： 社會證明與客戶推薦。
• 第 8 週： 特別定價或限時優惠。

使用此範本時，您可以實現的一些高級功能包括：

現在，讓我們來看看一些特定行業的案例：

案例研究 1：Dagne Dover 使用簡訊自動化提升收入

Dagne Dover 是一家直面消費者的品牌，專為現代專業人士設計高效能包袋。該公司面臨數位廣告成本不斷上升以及 Apple 和 Google 的隱私更新問題。

同時，該公司擴展了現有的 Klaviyo 電子郵件平台，加入了自動化簡訊行銷功能。透過條件邏輯將簡訊嵌入現有的電子郵件工作流程，他們實現了整合的多渠道自動化行銷方法。

透過其自動化簡訊行銷活動，Dagne Dover 在第一年實現了 12,000% 的投資回報率，現在 25% 的季度總收入來自於結合電子郵件和簡訊行銷。此外，訂閱兩種渠道的顧客終身價值增加了 32%。

案例研究 2：喬治亞州立大學 - AI 聊天機器人助力學生成功

喬治亞州立大學面臨一個關鍵挑戰，即已接受錄取但未完成註冊步驟的學生。由於人員有限，該大學無法提供全天候支援。

因此，GSU 開發了 Pounce，一款基於 AI 技術的智慧聊天機器人，利用行為智慧識別高風險學生，並根據未完成的任務主動展開對話。該系統與 GSU 的學生資訊系統整合，能夠透過簡訊、網頁聊天和移動應用程式渠道提供個性化回應。

來源：https://i0.wp.com/

結果，GSU 實現了 21.4% 的夏季流失率減少，整體註冊率提高了 3.9%，並保留了超過 300 萬美元的學費收入。此外，在聊天機器人支持的課程中，學生獲得 B 或以上成績的比率提高了 16%。

第五部分：優化策略的進階技巧

到目前為止，我們已經討論了執行成功行銷自動化所需的主要步驟和策略。接下來，讓我們來探討一些創新的想法和進階技巧，幫助您進一步優化策略：

1. 使用基於用戶行為的自動化觸發器

您應該圍繞基於用戶行為的觸發器而非基於時間的自動化來制定策略。這包括追蹤用戶在網站、電子郵件和其他接觸點上的行為，以創建相關的自動化回應。

例如，如果用戶在您的定價頁面上花費了大量時間，您可以訓練網站觸發個性化定價或向潛在客戶發送演示邀請。

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2. 實施逐步收集用戶資訊的策略

漸進式資料收集的意思是，與其一次性要求所有資訊，您應該透過多次互動逐漸收集潛在客戶的資料。這種方法可以顯著減少表單放棄率，同時建立全面的用戶檔案以實現更好的內容個性化。

3. 利用人工智慧和機器學習

使用具備 AI 功能的全渠道行銷自動化平台，在適當的時間發送相關的行銷訊息。您還可以利用機器學習算法來預測顧客行為，並使用 AI 生成個性化內容，例如進行客戶分群或根據用戶行為生成適當的行銷內容。這些功能可以在不需要額外人工努力的情況下幫助您提高活動效能。

4. 全渠道行銷支援

一個有效的行銷自動化策略需要在所有渠道上運作。潛在客戶可能會與您的電子郵件互動、造訪您的網站，並在社交媒體上進行互動。您的自動化平台應具備追蹤並統一回應所有這些接觸點的能力。

5. 定期測試與策略優化

A/B 測試與優化是許多人在行銷策略中容易忽略的部分。然而，這為您提供了一個持續提升自動化策略的黃金機會。

使用行銷自動化工具進行 A/B 測試，能有效提升行銷策略的效能。您應該對所有主要的活動元素進行 A/B 測試，包括主題行、內容、時間安排以及行動呼籲。最終，您可以利用獲得的數據來逐步改進您的策略，而不是停滯不前。

6. 進階分群策略

進階的受眾分群可以使您的行銷自動化策略比競爭對手更具效力。這包括從基本的人口統計分群進階到行為和預測分群，例如根據用戶的購買歷史或瀏覽行為進行分群。像 RFM 分析，即 Recency 最近消費時間, Frequency 消費頻率, Monetary 消費金額）這樣的精密技術可以用於顧客分群和潛在客戶定位。

7. 將行銷與銷售流程整合

改善行銷自動化策略的另一種進階但簡單的方法是將行銷工作與銷售流程整合。這包括潛在客戶交接流程、銷售啟用內容以及追蹤潛在客戶到成交的閉環報告。

總的來說，透過遵循這些提示並使用強大的全渠道行銷自動化工具，您可以執行一個成功的行銷自動化策略。

關於行銷自動化策略的常見問題

• Q1

  如何避免過度自動化客戶互動？

  過度自動化可能導致品牌形象過於機械化。平衡自動化效率與人性化接觸至關重要。

  一般來說，您可以透過以下提示來避免過度自動化客戶互動：

  • 提供簡單的退出選項以離開自動化序列。
  • 提供與人工客服代理聯繫的選項。
  • 透過監控參與度暫停對無參與用戶的序列。
  • 加入來自銷售團隊成員的個性化備註。
  • 使用自動化來增強而非取代個人關係。
  • 設定頻率上限以防止自動化訊息疲勞。
• Q2

  小型企業應選擇哪些行銷自動化工具？

  Brevo、Omnisend 和 EngageLab 是一些適合小型企業的最佳行銷自動化工具。特別是 EngageLab，適用於各種規模的企業，因為它具有可擴展的定價模式。

  此外，EngageLab 的直觀拖放式介面工具 和 豐富的範本庫 使小型企業能夠輕鬆創建自動化工作流程，而無需技術專業知識。其人工智慧驅動的內容生成能力更是其差異化優勢之一。

結論

在這個自動化時代，實施行銷自動化策略已不再是企業的選項，而是必需品。實施行銷自動化策略對於企業的可持續增長、客戶成功和更高的盈利能力至關重要。

在 2025 年及以後，能夠蓬勃發展的公司將是那些擁抱行銷自動化的公司，自動化並非用來取代人際連結，而是作為一種工具，用於提升個性化行銷信息的規模並加強與顧客的互動。

立即展開您的行銷旅程，搶占先機，領先競爭對手！