Activar el servicio LiveDesk
Si utilizas LiveDesk por primera vez, debes crear una cuenta de EngageLab antes de acceder a un proyecto.
Crear una cuenta de EngageLab
- Ve a la página de registro de EngageLab, introduce tu dirección de correo electrónico y contraseña, y haz clic en Create Account.
- Introduce el código de verificación del correo electrónico y, a continuación, introduce el nombre de tu organización y del sitio web, y selecciona la zona horaria de la organización.
Nota: Una vez seleccionada, la zona horaria no se puede cambiar.
Acceder a la consola de EngageLab
- Después de crear una organización, accederás directamente a la consola de la nueva organización. Si te invitan a unirte a una organización existente, accederás directamente a esa organización en la consola después de registrar correctamente tu cuenta. Puedes cambiar de organización en la esquina superior derecha.
- Selecciona el servicio LiveDesk que deseas activar y, a continuación, introduce el nombre del proyecto.
- Si tu cuenta se ha unido a un proyecto existente, selecciona LiveDesk para acceder al proyecto de LiveDesk de esa organización. Después de acceder al proyecto, puedes cambiar entre proyectos desde el menú principal de la izquierda.
- Después de acceder a la consola de LiveDesk, comprueba primero si puedes ver las conversaciones, los canales y los equipos de los que eres responsable.
Si no puedes acceder al proyecto o no puedes ver las conversaciones que debes gestionar, ponte en contacto con el administrador del proyecto para confirmar tu invitación como miembro, tu rol y tu asignación de equipo.
Configurar roles y permisos en la consola
Los administradores del proyecto pueden invitar a miembros desde la página Customer Service Agents y asignar roles al añadirlos. Los roles determinan las acciones que los miembros pueden realizar, mientras que las asignaciones de equipo determinan qué conversaciones deben gestionar.
Recomendamos configurar los permisos según las responsabilidades de cada miembro:
| Tipo de personal | Ámbito de permisos recomendado | Responsabilidades habituales |
|---|---|---|
| Administrador del proyecto | Gestionar miembros, equipos, canales, automatización y ajustes del proyecto | Crear el sistema de atención, mantener los ámbitos de acceso y revisar las configuraciones. |
| Supervisor de atención al cliente | Ver las conversaciones del equipo y los datos operativos, y gestionar las asignaciones y los procesos diarios de atención | Planificación, enrutamiento, control de calidad y gestión de incidencias escaladas. |
| Agente de atención al cliente | Gestionar conversaciones y tickets en equipos o bandejas de entrada autorizados | Responder a los clientes, añadir notas, actualizar estados y mantener los perfiles de cliente. |
Los roles y las opciones configurables que se muestran en la consola están sujetos a la suscripción y a la configuración de permisos del proyecto actual. Para seguir el principio de mínimo privilegio, concede a los miembros únicamente el acceso que necesiten para realizar su trabajo.
Descripción general de los permisos de LiveDesk
Los permisos de los miembros de LiveDesk se dividen principalmente en permisos de funciones y permisos de datos.
- Permisos de funciones: Controlan si los usuarios pueden utilizar una función.
- Permisos de datos: Se aplican principalmente a los datos de las conversaciones. Los permisos de visualización de conversaciones se controlan según las asignaciones de conversaciones.
- Ninguna seleccionada: Estado predeterminado. Los miembros solo pueden ver las conversaciones que tienen asignadas.
- Todas las conversaciones: Los miembros pueden ver todas las conversaciones del proyecto actual.
- Conversaciones no asignadas: Los miembros pueden ver las conversaciones que tienen asignadas y las conversaciones que no se han asignado.
El mismo rol puede tener permisos diferentes en distintos proyectos. Configura los permisos según tus necesidades específicas.
