マーケティングオートメーションの導入方法：2026年成功ガイド

ゆうこ

更新日：2025-12-27

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マーケティング業務に追われ、メール配信や見込み客の管理に時間を取られていませんか。スプレッドシートが複雑になるほど、打ち手が遅れがちです。気づけば、競合のほうが効率よく成果を伸ばしているように見えることもあります。

そこで有効なのが、マーケティングオートメーションの導入です。

頼れるアシスタントのように、繰り返し作業を自動で処理してくれます。例えば、次のようなことが可能です。

カート放棄が発生したら、フォローメールを自動送信。
フラッシュセールを顧客にSMS（ショートメッセージ）で通知。
見込み客を自動で振り分け、購入準備が整った層を可視化。

現在、企業の75%がオートメーションを活用しています。見込み客が50%増え、週20時間以上の工数削減につながったというデータもあります。

一方で、68%は「ツール選定の失敗」や「成果の測定不足」により、十分な効果を得られていません。

本ガイドでは、その課題を解決します。

これ以上がんばり続けるのではなく、仕組みで前に進める方法に切り替えると効果的です。

パート1：マーケティングオートメーションとは？

多くのチームにとって、マーケティングは混乱しがちです。繰り返し作業に貴重な時間が奪われます。顧客はパーソナライズされた体験を求めています。

マーケティングオートメーションの導入は、こうした課題の解決に役立ちます。本章では、オートメーションの概要と重要性を整理します。あわせて、現代の企業がどう活用しているかも解説します。

マーケティングオートメーションの定義

マーケティングオートメーションとは、専用ツールを使って日常的なマーケティング業務を自動化する仕組みです。例えば、誕生日割引の送付やサイト訪問者へのフォロー、メールリストのセグメント分けなどが挙げられます。

24時間稼働するアシスタントのような存在だと考えると分かりやすいでしょう。人が常に見張らなくても、必要なタスクを確実に実行します。手作業を減らしながら、より多くの顧客に届けられるのが目的です。

オートメーションツールの目的

これらのツールの目的は次の3つです。

時間を節約する： ウェルカムメールの送信やフォローの予定設定など、繰り返しの手作業を削減。
パーソナライズを強化する： 顧客の行動や好みをもとに、適切なタイミングで関連性の高いオファーを配信。
効果測定を改善する： ダッシュボードで成果を可視化し、勘ではなくデータで判断できる状態へ。

今、導入が重要な理由

手作業のマーケティングでは、いまのスピード感に追いつけません。オートメーションなら、数千通のメールやメッセージを数分で送れます。

カート放棄のような瞬間的な行動にも、即座に反応できます。人のチームだけでは、タイミングを逃すことがあります。

さらに、データが溢れる時代だからこそ、オートメーションが示唆を整理します。購入確度の高い見込み客を浮かび上がらせ、次の打ち手を早められます。

つまり、効率化だけでなく競争力の維持にも直結します。変化の早いデジタル環境では重要な打ち手です。

パート2：マーケティングオートメーションの導入はどう動く？（事例つき）

マーケティングオートメーションは、顧客の行動をパーソナライズ体験に変えます。適切なタイミングで、適切なメッセージを自動で送信します。本章では、ソフトウェア企業の事例で解説します。

1 行動トリガー型ワークフローを理解する

オートメーション基盤は、サイト訪問、メールのクリック、アプリ利用などの行動を監視します。特定の行動が起きると、メールやSMS、アプリ通知を即時に送信します。

こうした反応は、顧客ジャーニーの各段階で起動できます。どのフェーズでもエンゲージメントを保ちやすくなります。

2 事例：無料トライアル利用者を有料顧客へ転換する

あるプロジェクト管理ソフトの企業は、無料トライアル利用者を有料顧客に転換できない課題がありました。そこで、行動ベースのマーケティングオートメーションを導入しました。

ステップ1：開始

無料トライアルに登録した時点で、システムが「トライアル利用者」としてタグ付けしました。あわせて、ウェルカムメールをすぐに送信します。メールにはログイン情報と、開始手順の動画ガイドを含めました。

ステップ2：行動レベルで分類

オートメーションは、エンゲージメントの度合いで利用者を分類しました。

・アクティブ利用者は、3日後にプレミアム機能の案内メールを受け取ります。7日目には、同業の導入事例も送ります。
・非アクティブ利用者は、2日目にチュートリアルのコツを受け取ります。5日目には、転換を促す特別割引を提示します。

ステップ3：必要に応じてチャネルを切り替える
メールに反応しない場合は、別のチャネルに切り替えました。7日目に、トライアル終了が近いことをSMSでリマインドします。

それでも反応がなければ、10日目にプッシュ通知を送ります。ここで最終リマインドとしました。

ステップ4：有料化後の対応
有料顧客になった時点で、2つのアクションが走ります。1つ目は、プレミアム機能を紹介するウェルカムメールの連続配信です。

2つ目は、営業チームに通知し、個別の導入支援の通話を設定することです。これにより、顧客が製品価値を最大化できるようサポートしました。

この取り組みにより、有料顧客は28%増加しました。さらに、トライアル解約は52%減少しました。

3 導入における主要フェーズ

マーケティングオートメーションの導入は、通常5つのフェーズで進みます。まず目標を明確化し、メッセージを起動すべき顧客行動を特定します。次に、初回接点から購入までの顧客ジャーニーを整理します。

その後、ドラッグ&ドロップでメッセージの流れを作成し、テストします。続いて、ウェブや顧客管理システムなどのデータ連携を行います。最後に結果を追跡し、成果の低いメッセージを改善します。

4 なぜ成果につながるのか

行動ベースのメッセージは、一般的な内容より開封されやすい傾向があります。手動のフォローを減らすことで、チームは週15時間以上を削減できます。さらに、オートメーションを使う企業は商談機会が増え、売上成長も速くなります。

パート3：マーケティングオートメーション導入のメリット

マーケティングオートメーションは、事業全体に分かりやすい改善をもたらします。仕組みを確認したところで、主要なメリットと多くの企業が採用する理由を見ていきましょう。

時間を節約し、負荷を減らす
オートメーションは、メール送信やスプレッドシート更新のような繰り返し作業を置き換えます。チームは事務作業ではなく戦略に集中でき、生産性が上がります。
見込み客の転換率を高める
顧客行動に即時反応できるため、エンゲージメントが改善し、見込み客を取りこぼしにくくなります。フォローは手動より速く、安定して実行できます。
売上を伸ばす
行動ベースの配信は、汎用的なキャンペーンより転換しやすい傾向があります。アップセルやリマインド、フォローを自動化し、売上を安定的に伸ばします。
顧客体験を改善する
好みや行動をもとに、適切なタイミングで関連性の高いメッセージを届けます。役立つパーソナライズが満足度とロイヤルティにつながります。
データ精度と示唆を強化する
手入力のミスを減らし、システム間の同期も保ちやすくなります。成果を分かりやすく把握でき、確信を持って改善できます。
運用コストを抑える
定型作業の工数が減り、ミスによる無駄も削減できます。コストを増やし過ぎずに拡張しやすい点も特徴です。
チャネル横断の連携を強化する
メール、SMS、ソーシャルメディア、アプリで配信を統合します。あるチャネルを見逃しても別チャネルでフォローし、コミュニケーションの一貫性を保ちます。
競争優位につながる
高速な反応とパーソナライズ配信により、顧客維持に貢献します。手作業中心の競合より先行しやすくなります。

パート4：検討したいマーケティングオートメーション基盤5選

マーケティングオートメーション基盤は、キャンペーン運用を効率化し、顧客エンゲージメントを高めます。ここでは代表的な5つを紹介します。

1. EngageLab

EngageLab マーケティングオートメーションは、企業と顧客の対話のあり方を変えます。賢い行動トラッキングと、複数チャネルへのメッセージ配信を組み合わせます。

EngageLabには、視覚的なドラッグ&ドロップ式のジャーニービルダーがあります。キャンペーン作成をシンプルにでき、コーディング不要でワークフローを設計できます。

さらに、予約型のウェルカムメールなどの段階配信と、カート放棄アラートのようなリアルタイムのトリガーを、1つの画面で統合して管理できます。

EngageLabでできること：

トリガー型と予約型のキャンペーンを組み合わせ、適切なタイミングで配信して転換を高める。
メール、SMS、WhatsApp、ウェブプッシュ、アプリプッシュで、パーソナライズメッセージを自動送信する。
顧客ジャーニーを可視化し、エンゲージメントや目標、売上をリアルタイムで追跡して最適化する。
カスタムイベント、標準イベント、推奨イベントを使い、業務要件に合う柔軟なトリガーを設定する。

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2. HubSpot マーケティングハブ

HubSpot マーケティングハブは、顧客管理システム（CRM）を基盤とする包括的なオートメーション基盤です。行動にもとづくワークフローや、メールの連続配信で見込み客を育成しやすい点が特徴です。

中小規模の企業でも使いやすく、オーディエンスのセグメント分けやキャンペーンの追跡を行いやすい設計です。コンテンツのパーソナライズや、パフォーマンスレポートも提供します。

連絡先、営業、エンゲージメントを1カ所にまとめられるため、マーケティング業務が進めやすくなります。チーム連携が改善し、ROI（投資対効果）の計測もしやすくなります。

3. Marketo Engage

Marketo Engageは、エンタープライズ向けに高度なアカウントベースドマーケティングや予測分析を提供します。Adobeのエコシステムの一部であるため、複雑なB2Bジャーニーをチャネル横断で設計しやすい点が特徴です。

詳細なリードスコアリングにより、有望な見込み客へ集中できます。マルチタッチアトリビューションやAIによる示唆も重視されています。

さらに、自動化されたプレイブックが顧客接点をライフサイクル全体で記録し、営業とマーケティングの連携を進めやすくします。収益オペレーションに向く基盤です。

4. ActiveCampaign

ActiveCampaignは、行動データを活用した高度なパーソナライズを重視しています。顧客のサイト上の行動や顧客管理システム（CRM）の動きを起点に、アクションを即時に起動できる点が強みです。

ECやサース企業では、アップセルやリテンション施策の自動化に使われています。SMSとメールの統合配信、サイトトラッキング、顧客管理システム（CRM）の自動化などにも対応します。

接点を横断して顧客データを同期し、関連性の高いメッセージを届けやすくします。タイミングを逃さない介入で転換率を高められます。

5. Mailchimp

Mailchimpはテンプレートを使い、初心者でもオートメーションを始めやすい設計です。ウェルカムシリーズ、購入後フォロー、カート放棄キャンペーンを手軽に開始できます。

個人事業主や少人数チームにとって、シンプルさが評価されています。WordPressやShopify、ソーシャルメディアとも連携できます。

ドラッグ&ドロップのエディターと基本的な分析で、技術的な複雑さを抑えながら主要ワークフローを支えます。

✅️ EngageLabが選ばれる理由

オムニチャネルの柔軟性 （5+のメッセージチャネルに対応）
AIによる最適化でエンゲージメントを改善
視覚的なワークフロー作成で設定が簡単
高い到達率（アジア太平洋市場では重要）

拡張性の高い高性能なオートメーションが必要な企業にとって、EngageLabは有力候補です。EngageLabのマーケティングオートメーションを見ると、3か月の無料トライアルを利用できます。

パート5：マーケティングオートメーションの導入手順

マーケティングオートメーションの導入には、戦略的な設計と実行が必要です。ここでは、EngageLabのような基盤も活用しながら進められる、基本ステップを紹介します。

ステップ1：目的を明確にする

まず、何を達成したいかを整理します。例えば、見込み客の転換率を改善する、初動対応を短縮する、顧客維持率を高めるなどです。目標は測定できる形にし、チーム間で一致させます。

ステップ2：顧客ジャーニーを設計する

初回の興味関心から購入まで、顧客の主なステップを整理します。各フェーズで、起点となるトリガーと、使うべきチャネルを定義します。チャネルはメール、SMS、プッシュ通知などです。

ステップ3：データを整備する

顧客データをクレンジングし、形式を揃えます。重複を削除し、古い情報を更新します。顧客管理システム（CRM）や分析基盤も、正しく連携させます。

これにより、配信の精度が上がります。さらに、法令対応と成果の両方を進めやすくなります。

ステップ4：基盤を選定する

目標、チーム体制、技術要件に合うマーケティングオートメーション基盤を選びます。検討ポイントは次の通りです。

使いやすさ - ドラッグ&ドロップやノーコードに対応しているか。
対応チャネル - メール、SMS、プッシュ、WhatsAppなどを扱えるか。
データ管理 - 接点や端末を横断して顧客データを統合できるか。
分析とレポート - リアルタイムのダッシュボード、A/Bテスト、ROI（投資対効果）の追跡があるか。
コンプライアンス - 個人情報保護規制に対応できるか。

大規模向けは高機能で、体制が整ったチームに向きます。エントリー向けはテンプレートが多く、立ち上げが速い点が特徴です。

Step 5：最初のワークフローを作成する

まずは効果が出やすいものから始めます。例として、新規登録者へのウェルカムメールや、カート放棄リマインドが挙げられます。ワークフロービルダーで次を設定します。

トリガー（例：「カート放棄 > 1時間」）
チャネル（例：SMS、メール）
パーソナライズ文（例：「こんにちは[Name]様、[Product]がカートに残っています」）
終了条件（例：「購入完了で停止」）

本番展開の前に、一部セグメントでテストします。タイミング、内容、技術面の動作を確認します。

Step 6：配信開始とモニタリング

配信は段階的に進めます。例えば、ニュースレター登録確認のような低リスクから始めます。分析機能で次を追跡します。

到達率
開封とクリック
転換の改善幅

エンゲージメントの急落や解除の急増など、異常のアラートも設定します。データに基づき調整します。

Step 7：成果を最適化する

週次で数値をレビューします。反応が弱いメールや遅いトリガーなど、改善点を特定します。次のような変数をA/Bテストします。

件名（「10%オフ」vs「カートに商品が残っています」）
配信時間（9:00 vs 19:00）
チャネルの組み合わせ（SMSのみ vs SMS+メール）

パート6：マーケティングオートメーション導入のよくある質問

1 開発者は必要ですか？

現在のマーケティングオートメーション基盤は、マーケターが使うことを前提に設計されています。EngageLabのようなツールは、ドラッグ&ドロップのノーコードのビジュアルビルダーを提供しています。

そのため、業務部門だけでもワークフロー作成、セグメント分け、メッセージ配信が可能です。開発者が必要になるのは、古いシステムとのAPI連携や複雑なデータ移行などに限られることが多いです。

メールの連続配信、行動トリガー、基本的な顧客管理システム（CRM）同期といった用途では、技術支援が不要なケースが一般的です。

2 マーケティングオートメーションは大企業だけのものですか？

いいえ、企業規模に関係なく活用できます。小規模企業は特に、時間短縮とミス削減のメリットを得やすいです。例えば次のような使い方があります。

カフェが誕生日割引をSMSで自動送信する
ネットショップがトリガー型メールでカートを回収する
フリーランスがソーシャルメディア投稿を予約する

3 どの重要業績評価指標を測るべきですか？

次の5つを押さえます。

転換率 : 見込み客が顧客になる割合（例：トライアルから有料への移行）
エンゲージメント率 : 開封、クリック、通知のタップなど、関連性の指標
応答時間 : 自動フォローの速さ（例：5分未満で連絡）
ROI（投資対効果） : キャンペーンの売上とコストの比較（例：1ドルで6ドル回収）
業務効率 : 手作業の削減時間（週あたり）

EngageLabは、これらの重要業績評価指標をチャネル横断で追跡できる、リアルタイムダッシュボードを提供します。

まとめ

マーケティングオートメーションは、チームの拡張性を高め、より賢い運用を可能にします。目標を明確にし、データを整え、適切な基盤を選べば、繰り返し作業の自動化や適切なタイミングでの配信、リアルタイムの効果測定を実現できます。

見込み客への初動を短縮したい場合でも、顧客維持を高めたい場合でも、オートメーションは効率と競争力を支えます。EngageLabのようなツールは、ドラッグ&ドロップのワークフローからAIによる示唆まで備え、少ない工数で高い成果のキャンペーン運用を支援します。

まずは小さく始め、継続的に最適化しながら、成長に合わせて拡張していきましょう。

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